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马云点了一份史上最贵外卖:600个亿!“饿了么”或改名“支付饱”?

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整理/投融界 编辑/UGG

据说是这样的,有一天马云开会饿了,给秘书打了个电话。

马云:中午帮我买份饿了么(点个外卖),什么都行。

五分钟后,秘书回来说:买好了,一共95亿美元,请您签字。


三四年前,饿了么创始人张旭豪曾表示,饿了么从来不把自己当成一家“纯互联网公司”,甚至也不把自己当做一家“外卖公司”,而是类似阿里巴巴这样的“餐饮淘宝”。


如今,“餐饮淘宝”要把把自己卖给了创造淘宝的马云了。


阿里巴巴收购中国最大的在线外卖公司饿了么,总估值95亿美元(也有报道称估值为90亿美元左右,约为600亿人民币)。预计交易会在2018年第二季度完成。


这一收购能够完成,那么将是饿了么收购百度外卖之后,外卖市场的1年之内的第二次重要收购行动,原本外卖市场的“三国杀”格局,将变为阿里旗下饿了么和腾讯参股的美团外卖的双巨头之争。

阿里早已是

饿了么第一大股东


在饿了么此前多轮融资后,阿里已经成为饿了么最大的股东,对饿了么的持股达到32.94%。饿了么创始人张旭豪只剩2%。


1、根据阿里巴巴去年6月公布的年报,2016年8月,阿里巴巴联合蚂蚁金服向饿了么完成了12.5亿美元的投资,其中,阿里巴巴出资9亿美元,蚂蚁金服出资3.5亿美元。


2、2017年4月,阿里巴巴和蚂蚁金服再次向饿了么投资4亿美元,其中,阿里巴巴投资了2.88亿美元,剩下的1.12亿美元由蚂蚁金服出资。


截至去年6月,阿里巴巴集团持有的饿了么股权约为23%,蚂蚁金服持有的饿了么股权约为8.94%,阿里系持有的饿了么股权就达到了32.94%。


市场分析,这也非常符合阿里巴巴的风格,此前,阿里巴巴都是先入股,后相继完全收购了UC、高德、优酷土豆,整合到自己的生态体系。


此前9次融资超25亿美元


包括上述阿里系2015年、2016年、2017年对饿了么的三次融资,自2011年起,饿了么共获得9次融资,融资金额超过25亿美元(约160亿人民币)。


投资方包括金沙江创投、经纬中国、红杉资本中国、大众点评、腾讯、京东等机构。

具体如下:


要做“餐饮淘宝”

如今把自己卖给了马云


饿了么是一家大学生出来创业的团队。


2008年,还在上海交通大学机械与动力工程学院读硕士一年级的张旭豪和室友一边打游戏一边聊天,突然感到饿了,打电话到餐馆叫外卖,要么打不通,要么不送。


饿了么创始人团队

大家又抱怨又无奈,饿着肚子聊起来。


  • “这外卖为什么不能晚上送呢?”

  • “晚上生意少,赚不到钱,何苦。”

  • “倒不如我们自己去取。”

  • “干脆我们包个外卖吧。”


于是,2009年4月,张旭豪、康嘉等几个同学共同创立了“饿了么”。


从交大闵行校区附近的餐馆开始,再通过校园BBS招来软件学院的同学入伙,用了半年左右,他们开发出了首个订餐网络平台。在网址注册上,他们用“ele.me”(“饿了么”的汉语拼音)组成。


从一开始30家加盟店支持、日订单量达500—600单;到随后日订单超过200万单,再到后来成为国内最大的餐饮O2O,饿了么花了8年不到的时间。


饿了么创始人张旭豪

2015年,张旭豪称,“饿了么”不把自己当成“纯互联网公司”、也不把自己当做“外卖公司”,而是类似阿里巴巴这样的“餐饮淘宝”。


经过9年发展,外卖已成为餐饮人不可轻看的重要市场,饿了么也已成为中国最大的餐饮O2O平台。


与此同时,饿了么也把自己卖给阿里巴巴。


餐饮O2O成为阿里、腾讯巨头之争


根据艾媒咨询最新数据显示,2017年一季度,外卖市场的份额为:饿了么以41.7%的份额保持领先,美团外卖以41%随其后,百度外卖则仍然保有13.2%的份额。

2017年8月14日,饿了么正式收购百度外卖,据称交易总价8亿美元。这就是说,外卖市场也成了阿里、腾讯的两大巨头之争。


自从饿了么与百度外卖合并以来,外卖平台从饿了么、百度、美团的“三足鼎立”,变成了“两雄争霸”。而美团的背后,又有腾讯的投资。


因此,有人说,互联网外卖已经成了马云和马化腾的“二马”对决。


2016年1月,美团完成了33亿美元的融资,其中,腾讯独占近10亿美元。去年10月,美团点评再获新一轮40亿美元融资,此次融资依然由腾讯领投。


易观统计数据显示,2017年第四季度,我国外卖交易市场总规模达667.3亿元,环比增长16.2%,同比增长81.8%,其中饿了么加百度外卖合计份额高达49.8%,占据半壁江山,美团外卖则占据43.5%。

2000亿在线外卖市场

能够继续高增长?


与此同时,外卖市场仍有巨大增长空间,三四线城市外卖市场前景广阔。


2018年1月,美团点评研究院发布了《2017年中国外卖发展研究报告》,报告称目前我国餐饮大盘规模稳定增长,增速维持在两位数水平。


根据报告中国餐饮大盘收入稳定在增长,2016年突破3.5万亿大关,同比增长11%,2017年中国餐饮收入有望达到3.9万亿,未来预计保持10%+增速。


也就是说,2018年餐饮行业仍能保持10%以上增长。


艾媒咨询预测,中国在线外卖市场2017年市场规模预计达到2046亿元,增长率23%,2018年将达2414亿元。


在线订餐用户规模将达到3亿人,同比增长18%,规模和用户的增长率,都有所下降,但仍高于餐饮大盘增速。


三四线城市已成为外卖发展的重要增长极。



饿了么收购百度外卖,阿里巴巴又收购了饿了么之后,中国的在线外卖市场格局出现了很大的变化。


饿了么能够继续保持中国在线外卖市场NO1的地位,还要看阿里巴巴未来的支持力度,饿了么和百度外卖团队的努力,以及主要竞争对手美团的发展情况,最终还有待于市场的检验。


那么,这次收购,对于处在外卖战场中的餐饮老板来说,有何影响?我们不妨做出以下几个猜想:


猜想一:饿了么张旭豪可能出局,或因对赌失败?

据微信号“丁叔碎语”消息:阿里收购饿了么,已签排他,3个月内阿里将按95亿美元(每股0.6517)现金收购饿了么全部股份。


对此,阿里回应称:对市场传言不予置评。饿了么官方微博“饿了么网上订餐”表示:坊间传言的常规操作,我们不予置评。


此前,有知情人士表示 ,阿里收购饿了么可能在2017年底完成,最晚可能在2018年之后。另外,知情人士还表示,阿里收购饿了么后,过渡期后创始人将出局。但是,饿了么创始团队没同意,所以双方此前一直在谈判。还有消息称,双方的收购确实还在谈判,因为阿里认为收购金额过高。


对于阿里的收购,张旭豪此前态度并不排斥。“你做得不好被收购,这是宿命,能被收购那还算有你一个退出渠道。”


网友神评论:“饿了么”或改名“支付饱”。


猜想二:百度彻底退出外卖O2O市场?


2017年8月,百度外卖与饿了么进行合并,合并之后百度在饿了么占股5%。


当时,双方对外公布的信息是,百度外卖将独立运营。

如果阿里巴巴收购饿了么,那么百度将会从饿了么股东名单中退出,这也意味着百度将彻底退出外卖O2O市场。


猜想三:美团和阿里的外卖战争谁会赢?


2017年8月24日宣布合并百度外卖,10月16日,饿了么宣布正式接入支付宝与口碑的外卖服务线上运营,成为支付宝原生首页界面11个默认应用之一。


美团外卖占领微信流量端,饿了么拿下支付宝,届时业内人士皆认定:二者的竞争已经升级为腾讯和阿里两大巨头的流量之争。此次收购更确认这一战争形势。


然而,曾于百度外卖任职的资深外卖人士认为:拥有超过4.5亿实名用户的支付宝,虽然是“黄金口岸”,但是要想转化这4.5亿用户并非易事。


他说:“流量已经非常固定了,导流是最难的。”并戏称,“你会发现它大爷、它二大爷、全家都给他流量,就是起不来。这可是实实在在的验证,百度外卖放在百度首页,一天七亿的点击量,一个人没来。”


首先,用户习惯早已养成,行为极其准确,用户在线下购物打开支付宝扫码场景很难联想到叫外卖;其次,在线上购物的时候也不会有想法去支付宝叫外卖。


除非,支付宝的优惠力度更大,有更多新的玩法儿,才能引导用户消费。

猜想四:外卖商家会遭到更大绑架吗?

在此之前,某华南地区的外卖老板曾向外卖君抱怨:饿了么和支付宝之间的导流“活动”,就是“让商家掏钱来打仗”。


去年11月中旬到今年1月,支付宝和饿了么联合办了“红包节”活动。据这位老板讲到,在他们所在城市,“想要参加红包节活动,除了正常扣点,商家还要多出4块钱。只有这样,领到红包的顾客才能到你们店消费。”


“4块钱,客单价高一些的正餐还可以承受。可是它不论品类,小到米粉粥店,想参加活动都要出这钱。”而4块钱,对于很多客单价在20元左右的外卖店来说,相当于又扣掉了20%。


不参加这场活动,则相当于放弃了一部分流量。“饿了么一部分流量已经被切走了(到支付宝),而这部分流量的规则和以前在饿了么平台上的规则是不一样的。”


就怕以后“平台之间打仗,最后把商家的利润都打没了。

美团如果坐不住了,随时迎战,对着搞,2018年可能外卖行业大家都没有利润。如果这样的话,活下来都是问题,很多商家哪还有心思去做品牌和品质呢?”



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